大宛的北边是康居，西面是大月氏，西南边是大夏，东北边是乌孙，东面是扜罙、于窴。

于窴的西边，水都向西流，注入青海湖；于窴东边的水则都向东流，注入盐泽。

盐泽的水在地下潜行，它的南边就是黄河的源头。那里盛产玉石，黄河水流向中原。楼兰、姑师这些地方都建有城郭，靠近盐泽。

盐泽距离长安约有五千里。

匈奴的右翼占据着盐泽以东的土地，一直到陇西长城，南边和羌接壤，阻住了汉朝西去的道路。

乌孙位于大宛的东北约二千里的地方，那里的人民不定居，过着游牧的生活，和匈奴的习俗相同。有几万名弓箭手，勇勐善战。

以前乌孙臣服匈奴，后来逐渐强大了起来，就和匈奴保持著名义上的隶属关系，却再也不愿去朝拜匈奴了。

康居位于大宛西北边大约二千里的地方，那里的人民不定居，在习俗上和大月氏基本相同。有□□万名弓箭手，和大宛国相邻。国家很小，南边臣服于月氏，东边臣服于匈奴。

奄蔡位于康居西北方大约二千里的地方，那里的人民不定居，和康居的习俗基本相同。有十余万弓箭手，紧邻一望无际的大洼地，没有山崖，大概那就是北海吧。

大月氏位于大宛西边约二三千里的地方，靠近妫水的北面。它的南边是大夏，西边是安息，北边是康居。

百姓不定居，跟随牲畜迁徙，和匈奴风俗相同。约有一二十万弓箭手。

大月氏曾经很强大，轻视匈奴，等到冒顿被拥立为单于时，匈奴打败了月氏。

到了老上单于时，匈奴将月氏王杀死，用他的头颅作为饮酒器皿。

原本月氏在敦煌、祁连之间生活，后来为匈奴打败，于是迁到更远的地方，经过宛，向西进攻大夏并使它臣服，于是就在妫水的北面建都，并设立王庭。

没有跟着西行的一小部分人，留下来守卫着南山和羌人居住的地方，被称为小月氏。

安息位于大月氏（dà yuè zhī）西边约几千里的地方。那里的百姓过着定居的生活，耕田，种植稻和麦，酿有葡萄酒。

安息的城镇和大宛一样。附属于它的城镇大大小小有几百座，国土方圆几千里，是最大的国家。安息紧挨着妫（guī）水，有集市，百姓经商用车辆和船只运送货物到附近的国家甚至是几千里以外的地方。

安息这个国家用银作为货币，钱币上铸有国王的肖像，国王死了就要更换钱币，再铸上新国王的肖像。

在皮革上横着写书信、做记录。

安息的西边是条枝，北边有奄（yǎn）蔡、黎轩。

条枝位于安息西面几千里的地方，临近西海。气候炎热、潮湿。百姓从事农耕，种植水稻。那里出产一种大鸟，产的蛋大如酒瓮。人口很多，一般有小君主，在安息的役使管辖之下，将它们视为外围国家。条枝的国人擅长魔术。安息长老相传条枝有弱水、西王母，但是从来没有见过。

大夏位于大宛西南面二千多里的地方，在妫水的南边。那的百姓过着定居的生活，建有城郭住屋，和大宛的习俗相同。

这里也没有大君主，往往是在城邑设有小君主。这个国家军事力量很弱小，害怕打仗。这里的人善于经商。后来大月氏西迁的时候，将它打败，又统治了整个大夏国。

大夏人口很多，大约有一百多万。大夏的国都叫蓝市城，有贩卖各种货物的集市。大夏国的东南边有身毒国。